Eté 1966. Kaoru Nishimi quitte sa famille et déménage à Kyushu chez des proches parent. Kaoru, toujours premier de classe, fait la connaissance de Sentaro Kawabuchi, hôte turbulent du lycée local, et de la jolie Ritsuko Mukae. C’est dans le Japon des sixties que Kaoru découvrira l’univers musical du Jazz et nouera pour la première fois de véritables amitiés.