Ushio découvre un jour dans son sous-sol le puissant démon mangeur d'hommes, Tora, celui-là même que son ancêtre aurait empalé avec la Lance du Fauve 500 ans auparavant. Bien qu'il n'ait jamais cru les histoires de monstres et de Yôkai que lui racontaient son père, Ushio va être obligé d'admettre que Tora, lui, est bien réel ...